Mentre K.C. svolge una missione in Svizzera, Ernie e Howard addestrano delle spie adolescenti (non abili) stranieri, un cinese, una francese e una spagnola, e il ragazzo Cooper crede che l'Agente Johnson e l'Organizzazione non siano fiduciosi a dargli missioni da "James Bond". I ragazzi però ricevono una missione e usciti allo scoperto trovano Brady, che agisce per conto del Sostituto...