Après un sort jeté par la sorcière de son défunt grand-père, Tyrannis a une queue de scorpion au réveil et devient comme son aïeul en faisant régner la terreur autour de lui. Schlub va tout faire pour que son fils retrouve sa véritable personnalité. Hippocampus et Phénomèna désobéissent à leurs parents et libèrent le pégase de ces derniers, ce qui les entraînera dans une aventure sanglante.