Il giovane Caine e il Maestro Po immaginano come sarà quando Caine lascia il tempio e nei loro sogni Caine viene inviato a consegnare un anello a un Granduca dal Maestro Po. All'arrivo al palazzo, viene informato che il Duca è morto, ma un vecchio del palazzo del Duca gli comunica che è ancora vivo. Viene imprigionato da suo cugino, che ha preso il controllo del palazzo. Caine incontra anche un ladro che si innamora della figlia del Duca, che deve sposarsi, e lavorano insieme per liberare sia il Duca che sua figlia.