Una pelliccia racchiude una particolare magia capace di incantare chiunque ne venga a contatto. Il pellicciaio Jake Feldman (Meat Loaf), viene in possesso di un carico di pellicce di procione, rubate ad una vecchia signora legata spiritualmente con gli stessi animali citati. Progressivamente chi ne viene in possesso, è preso da un’insana voglia di farsi del male.