Great Aerial Raid! Barras K, Outlaw of the Skies!

Un nuovo monstro meccanico volante attacca la base. Mazinga interviene ma le prende di santa ragione e il prof Yumi si vede costretto ad alzare la barriera. Il mostro desiste e Ryo se la prende non poco.
Il prof Yumi decide di mettere in pratica un nuovo progetto per Mazinga Z e vola a New York per incontrare il prof Smith, il massimo esperto di razzi nel mondo. Sfortunatamente l'assistente di Smith è un informatore di Ashura che avverte il dottor Inferno che decide di correre ai ripari. Il mostro meccanico di Ashura attacca l'aereo di Yumi e precipita al suolo ma con un atterraggio di fortuna i passeggeri rimangono incolumi. Alla televisione però viene dato il tragico annuncio dell'incidente e gli occupanti del veivolo vengono dati per deceduti. Il barone Ashura vola sul luogo del disastro e costringe Yumi a consegnare i disegni del progetto.
Ashura ricatta Ryo: Mazinga Z per il professore e i passeggeri. Mazinga Z cade nel tranello ma dopo un lungo combattimento il mostro viene eliminato e i passeggeri vengono salvati. Il professore grazie alle conoscenze apprese e anche senza i progetti potrà dotare Mazinga Z di ali per volare e combattere nel cielo.

Prossimo episodio

S01E34 - A Red Flash of Lightning! Mazinger Flies