Percival e gli altri, trasformati in bambini dalla magia di Ardbek, si ritrovano di fronte al capo villaggio dei demoni. Il capo villaggio, immune alla magia di Ardbek, rivela la sua vera identità e offre di riportare Percival e gli altri alla normalità in cambio di un favore ad Ardbek. Tuttavia, Ardbek non si fida delle sue parole.