Percival, potenziato dalla magia alimentata dalle speranze del popolo, infligge danni a Melagaran. Nonostante combattano valorosamente al fianco di Isolde, non sono ancora all'altezza del potere di Melagaran. In una situazione disperata, Tristano si pone di nuovo davanti a Melagaran, deciso a usare la sua ultima risorsa. Ma è un azzardo troppo pericoloso.