Jessica si sta congratulando con sua nipote Carol per l'imminente matrimonio, quando arriva un dono che sconvolge la ragazza. Si tratta di un piccolo gnomo d'argento e Carol racconta alla zia che può averglielo mandato solo il nonno Neil, morto ormai da parecchi anni. Jessica, di fronte alla sicurezza dimostrata da Carol, decide di fare un tentativo per rintracciare la persona che ha inviato lo gnomo. Le sue ricerche la conducono fino a un circo approdato in una piccola città dell'Arkansas. Mentre Jessica segue la sua pista, un dipendente del circo viene assassinato e un clown tenta di darsi alla fuga. Il clown, che è proprio Neil Fletcher, viene arrestato e Jessica vuole provare la sua innocenza...
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