Dopo che il malfunzionamento di un incantesimo mette in pericolo gli studenti, i pony scoprono che la magia ha smesso di funzionare in tutta Equestria. Su suggerimento di Cozy Glow, le Mane 6 e Spike si recano nel Tartaro per controllare il malvagio centauro Tirek. Inizialmente non rivendicando alcun coinvolgimento, Tirek rivela di avere qualcuno che lo sta aiutando ad attuare un piano di vendetta che include l'ingannare i pony così che si sarebbero recati nel Tartaro.