Smolder ritorna nella Terra dei Draghi con Spike e Fluttershy per aiutare a rallegrare suo fratello, preso di mira dagli altri draghi a causa del suo carattere troppo sensibile. Quando arrivano nella Terra dei Draghi, Spike viene a sua volta preso di mira da Garble e dagli altri draghi, dato che è più piccolo di loro e anche un "mezzo pony" (come viene spesso chiamato dagli altri draghi).