Beyond the Limit of Darkness and Light

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Naruto e Gamabunta, attraverso una trasformazione combinata, prendono le sembianze di Kyuubi (volpe a nove code). In questo modo riescono a svegliare il medium spirituale del Tasso (Gaara) e quindi a sopraffare il demone; intanto, ha inizio il contrattacco (terza fase del piano di evacuazione) del villaggio della Foglia. Nel frattempo il Terzo Hokage, avendo quasi esaurito le sue forze capisce che non può strappare l'anima a Orochimaru, perciò decide di usare la poca forza che gli rimane per sigillargli le braccia, così da impedirgli di usare ancora le Arti Magiche e le Tecniche proibite. Poco prima di spegnersi l'Hokage rivede Orochimaru come il suo giovane allievo.

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S02E45 - The Third Hokage, Forever…