When Egrets Flap Their Wings

Mōsō, apparentemente uccide Shima e colpisce violentemente Naruto, che perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Oki e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Oki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Shima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo Noroimusha incontrato era un vero fantasma.

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S04E37 - Mix It, Stretch It, Boil It Up! Burn, Copper Pot, Burn!