Ed vorrebbe sapere qualcosa di più sui suoi genitori, che l'hanno abbandonato appena nato, ma i membri della tribù che l'hanno cresciuto hanno ricordi molto discordanti sul suo ritrovamento e sui suoi genitori. L'unica cosa su cui tutti concordano è il nome del padre, Smith. A cercare d'aiutarlo in maniera più efficace è invece uno spirito guida, Quello Che Aspetta, un indiano vissuto due secoli prima.
Chris perde la voce a causa della vista di una bella donna. Per ritrovarla, tanto la saggezza indiana quanto il mito occidentale gli consigliano di fare l'amore con la donna più bella del villaggio. Maggie si dimostra disponibile ad aiutarlo, anche solo per fare dispetto a Joel.
Maurice, riflettendo su quanto accaduto a Chris, si rende conto che quello per Shelly non è mai stato vero amore, ma solo un'infatuazione.