L'arrivo della primavera ha effetti imprevedibili sugli abitanti di Cicely. Chris è colpito da un'allergia, Maurice non sopporta più le solite cose e sente il bisogno di cambiare, Holling è ossessionato dalle uova e Shelly cambia letteralmente pelle. Maggie si innamora di Arthur, un misterioso e affascinante sconosciuto che però si rivela essere... un orso.
Joel, grazie al guaritore indiano Leonard, ripensa al proprio atteggiamento nell'insoddisfacente pratica quotidiana della professione medica e riscopre la propria vocazione e l'importanza del rapporto umano con i pazienti.