Theo porta Michael ad una conferenza medica, così da farlo uscire dalla solita routine. I due incontrano Frederick Lizzard, un vecchio amico di Theo, il quale fa al dottore una proposta davvero inusuale, ma che potrebbe fruttargli molto denaro e dare alle sue ricerche un notevole impulso, anche senza i fondi stanziati dal Governo. Ma Lizzard scopre che la ricerca di Theo è con Theo stesso e decide di saperne di più su Michael, quindi lo rapisce allo scopo di produrre degli organi in serie per i trapianti.