Broken

Un uomo appena entrato nel suo appartamento di New York riceve da una colomba una cartolina da Storybrooke, sul cui retro c'è scritto "Broken", Spezzato. La densa nuvola porpora che aveva circondato Storybrooke si dirada ed Emma e i suoi genitori si ritrovano. Intanto Belle racconta a Tremotino (Mr. Gold) della sua prigionia a opera di Regina e lo obbliga a promettere di non ucciderla. Emma, su raccomandazione di Henry, decide di proteggere Regina, mettendola in prigione, dove rivelerà che il Mondo delle Fiabe non esiste più: il Sortilegio l'ha cancellato definitivamente e, per questo motivo, pur riavendo tutti la memoria, non sono tornati nel loro mondo. Tremotino, carico di odio per la prigionia di Belle, imprime sulla mano di Regina il simbolo del medaglione, che conservava nel suo negozio. Subito dopo, nella foresta, Tremotino con il suo pugnale e il medaglione invoca lo Spirito, una creatura che succhia le anime delle persone e le danna per l'eternità. Emma, Biancaneve e James lo allontanano dalla cella. Per distruggerlo e imprigionarlo nel vuoto lasciato dal Mondo delle Fiabe, Regina decide di usare il cappello del Cappellaio Matto (Jefferson) ma Biancaneve e Emma vengono risucchiate dal vortice.
Nel mondo delle fiabe il principe Filippo e il suo armigero cavalcano verso un grande palazzo decadente: su un lettino circondato dai rovi, è deposta Aurora, la Bella Addormentata. Baciandola, rompe l'incantesimo lanciato da Malefica. Una volta rotto l'incantesimo del sonno eterno, dal pavimento fuoriesce una creatura nera, lo Spirito. Filippo, fendendo la spada, riesce a staccargli un medaglione dal collo. L'armigero di Filippo è in realtà Mulan. Si accampano nella foresta per passare la notte, ma la misteriosa sparizione di Filippo fa capire alle due che è stato marchiato e si vuole sacrificare per salvarle. Lo Spirito però cattura l'anima di Filippo sotto i loro occhi; il suo corpo viene portato al palazzo. Tra le macerie nel salone trovano i corpi di Emm

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S02E02 - We Are Both