Emma, David e Gold devono proteggere Mary Margaret da Regina, determinata a vendicarsi, che ha fatto dell'assassinio di Mary Margaret la sua missione; Henry messo al corrente della situazione studia un piano per porre fine alla magia. Nel frattempo, Regina scopre che un padre e suo figlio hanno trovato un modo per entrare nella città mentre lei e gli altri personaggi delle fiabe devono fare i conti con la maledizione dei vent'otto anni.