Gli abitanti di Storybrooke sono entusiasti per il ritorno di Henry e dei nostri eroi dall'Isola che non c'è. Ma a loro insaputa, un piano viene messo segretamente in atto da Peter Pan, ben nascosto, e movimenterà non poco la vita dei cittadini. Nel frattempo, nella Foresta Incantata di un tempo, la luna di miele di Biancaneve e del Principe Azzurro si rivela per nulla romantica quando i due partono alla ricerca di un essere mitologico che potrebbe bloccare Regina.