Ariel torna a Storybrooke e cerca di convincere Uncino ad aiutarla a trovare il Principe Eric, scomparso dopo il secondo sortilegio oscuro.
Regina aiuta Emma a controllare la sua magia, così da poterla aiutare a sconfiggere Zelena, mentre Mary Margaret e David cercano di dimostrare che possono far divertire Henry, il quale invece li trova noiosi.
Nel frattempo vengono svelati altri eventi accaduti nella Foresta Incantata durante l'ultimo anno: un'arrabbiata Ariel affronta Capitan Uncino per farsi rivelare dove è tenuto prigioniero il suo Principe Eric e lo convince ad aiutarla nella ricerca.