Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino - le cui labbra sono state maledette dalla Perfida Strega -- si rifiuterà ancora di baciare Emma, togliendole tutta la magia che possiede. Robin Hood e Regina si avvicinano sempre di più.
Nel frattempo, nella Foresta Incantata durante l'ultimo anno, Biancaneve e il Principe Azzurro si mettono sulle tracce di Glinda, la Strega Buona del Sud, sperando che possa aiutarli a sconfiggere Zelena. Viene lanciato il Sortilegio che riporterà tutti a Storybrooke -- anche se in modo piuttosto inusuale.