La tensione a Camelot raggiunge l'apice quando Merlino, ora sotto il controllo di Artù, comunica un ultimatum ad Emma: dovrà consegnare il Pugnale del Signore Oscuro e la scintilla di Prometeo o lui ucciderà tutta la sua famiglia. Decisi a non arrendersi, Emma e i nostri eroi affrontano Artù, Merlino e Zelena in un'epica battaglia di Magia e potere. Quando la fine sembra ormai segnata, Emma è costretta ad una scelta sofferta che nessuno si aspetta.
Tornati a Storybrooke, la gravidanza di Zelena si affretta misteriosamente e Uncino cerca di ottenere delle risposte dalla Signora Oscura in nuovi e disperati modi.