Kawamatsu rivela a Kin'emon e gli altri che Hiyori è ancora viva, mentre Hitetsu consegna a Zoro la spada Enma. Questi sperimenta il suo potere tagliando un promontorio con un fendente, ma si rende conto di dovere imparare a domare la spada per non esserne consumato. Inizia così ad allenarsi con essa, mentre Rufy continua a cercare di sviluppare l'Ambizione a Udon.