Paul indaga e scopre la terribile verità nascosta nei registri di nomi dei ragazzi Castor, decidendo di agire. Intanto Felix, disperato per avere notizie su Sarah, fa pressione su Rachel, ancora debilitata, nella speranza di ottenere una pista. Per portare la loro attività a un livello superiore, Donnie e Alison devono presentare a Jason Kellerman il loro particolare piano d'affari.