L'episodio tratta la storia di Vanessa in relazione con la storia di Mina e delle famiglie Ives e Murray. Il tutto è raccontato da Miss Ives che scrive una delle tante lettere rivolte all'amica d'infanzia.
Le due ragazze crescono in due famiglie molto vicine, in due case adiacenti. L'infanzia scorre serena, correndo sulla spiaggia e impagliando piccoli animali, tranne per la scoperta, da parte di Vanessa, che sua madre tradisce il padre con il signor Murray, ma tiene il segreto per sé. Allo stesso tempo inizia ad avere sensazioni terribili, come di essere perseguitata da un'entità oscura.
Crescono come sorelle, fino al fidanzamento di Mina con un ufficiale. Vanessa vede l'innocente amica affacciarsi a molte cose nuove che lei, in quanto più coraggiosa, aveva immaginato sarebbero capitate a lei per prima. Cerca di baciare Peter, il fratello di miss Murray, che però la rifiuta. Lei gli vorrebbe dire di non insistere per seguire il padre in Africa, che in quel viaggio morirà, perché è troppo debole, e lei ama la sua debolezza, ma non lo insegue e non dice nulla.
La sera prima del matrimonio Vanessa tradisce l'amica assieme al suo promesso sposo. Viene scoperta, e le due famiglie si dividono. Dal rifiuto dell'amica, Vanessa passa in una sorta di malattia simile all'epilessia, per la quale viene ricoverata in un manicomio. Qui inizia ad avere crisi già dalla presentazione con il medico, crisi in cui dice di aver visto annegare centinaia di schiavi. Viene quindi internata. In questa sequenza vengono illustrate alcune pratiche dell'epoca, come i bagni ghiacciati, il taglio dei capelli per concludere con una lobotomia parziale. Dopo di questa si riprende lentamente: nel frattempo Mina si è sposata con Harker, mentre Peter è tornato a salutarla, prima di partire per l'Africa. Vanessa sa che se partirà morirà durante il viaggio, in quanto troppo debole. Durante la sua malattia la giovane cede all'invito di un'entità oscura che prende le forme di Sir Mal