Kat fait face à un danger mortel lorsqu'elle reprend son amitié avec une Miranda malade. Pour sauver Kat, Rachel doit retrouver des pouvoirs du passé, un passé qu'elle préférerait oublier. Dans cet épisode, nous apprenons que Miranda veut se transformer en Kat - habiter le corps de Kat. Vivre dans le corps de Kat. Après le générique de début, Kat et Rachel se disputent et Derek tente de persuader Kat d'abandonner la magie - elle désobéit, évidemment. Après un rituel entre Miranda et Kat, Miranda trompe Kat et Miranda transfère son âme dans le corps de Kat. Mais avant de le faire, Miranda révèle sa vraie nature : une vieille femme mourante qui a cherché le corps parfait dans lequel se transformer. Miranda contrôle désormais Kat.