Il comitato che si batte contro la Proposizione 14 perde il supporto dell'albergo nel quale si sarebbe dovuta tenere la raccolta fondi. Michael è perciò costretto a chiedere l'aiuto di Brian per spostare l'evento al Babylon. Nel bel mezzo della festa, una bomba provoca una tremenda esplosione. Michael rimane gravemente ferito. Brian annulla il suo viaggio in Australia e si precipita al locale dove finalmente ammette il suo amore per Justin. Mel e Lindsey discutono sul futuro del loro matrimonio. Emmett non riesce a riprendersi dallo shock.