Ray è tornato ufficialmente a lavorare con Sam, e con Anita rimasta dietro nei sondaggi, devono fare colpo al primo dibattito del sindaco.
Daryl lotta con il suo protagonista sul set di Mr. Lucky.
Terry scopre una nuova e brutale palestra in un magazzino a Brooklyn.
E i tre Donovan si fanno strada da California a New York.
Mickey sta arrivando, e nessuno sa cosa ha in serbo per i suoi figli che l'hanno tradito.