David e Bob si trovano nella Grande Mela dove il secondo terrà un'importante conferenza sugli effetti di una nube che si sta espandendo sul continente asiatico e sta considerevolmente modificando l'ecosistema. Mentre sono fermi ad un banco di hot dog, David subisce il furto della sua borsa. L'uomo insegue il ladro fino ad un sotterraneo della metropolitana dove vive un gruppo di senzatetto. Owen, il borseggiatore, gli chiede di aiutare una sua amica che è stata colpita da una strana malattia. A Toronto, Jill comunica a Carlos di essere a pochi passi dalla scoperta di una cura per il diabete giovanile. Saputa la notizia, David chiede a Jill di raggiungerlo a New York dove i due trascorrono la notte insieme. Bob ha perso la testa per una ricercatrice, ma poi scopre che la donna ha tutt'altri interessi di tipo sessuale. Caroline deve decidere in fretta in merito al destino di suo nipote Glen.