Dopo aver colpito la sua assistente a morte, il professor Fredrick Terrace è convinto di essere stato convinto a farlo dal pugnale di Kali, il dio indiano della distruzione. Sydney e Nigel, su suggerimento di Terrace, si recano a Calcutta per recuperare il fodero del pugnale e finiscono nelle grinfie di un gruppo di adoratori di Kali, i quali vogliono a loro volta impossessarsi del pugnale.