Tommy, lontano sia da Janet sia da Sheila, si dedica a nuove esperienze: da una parte con Beth, la figlia un po' impacciata del Capo Feinberg, dall'altra con Valerie, una ragazza decisamente fuori dal comune. Ma la questione del bambino rimane ancora in sospeso e Sheila tenta in ogni modo di riprenderselo. Come se non bastasse Tommy deve anche risolvere dei problemi la famiglia Gavin e con Mike che, in piena crisi, cerca in lui conforto.