Bellamy, malato, chiede aiuto al suo contatto nel governo e finisce per avere una rivelazione sconvolgente sul suo passato. Intanto, un altro ritornato scompare nel nulla, mentre ad Arcadia un nuovo arrivato fa un’interessante proposta a Henry. Rachel rifiuta la terapia antivirus, temendo di mettere in pericolo la vita del suo bambino. Il gruppo anti-ritornati, di cui fa parte anche lo sceriffo Carl, cresce rapidamente. Anche Ray si ammala.