Tsukane, Moka e Kurumu fanno la conoscenza di Sendo Yukari una giovanissima Strega. Yukari è sempre stata emarginata da tutti a causa dell'invidia per i suoi risultati scolastici, e per la sua natura: non essere né umana né un mostro in piena regola, l'ha sempre resa bersaglio dello scherno degli uni e degli altri. La sua apparente antipatia e l'ostentata non necessità d'avere degli amici, nascondo in realtà una grande sofferenza che l'avvicinerà a Tsukane e Moka.