Per scoprire la provenienza di un misterioso disegno, Max e Michael si recano in Arizona da una donna che sostiene di guarire i malati: sul volantino dei suoi "raduni" c'è proprio quel disegno. Scoprono che si tratta solo di una truffa ai danni della gente disperata, ma la madre di Arizona gli rivela che nella sua tribù c'era una donna che guariva davvero le persone e che quel disegno appariva ogni volta che avveniva la guarigione. I tentativi di Liz di salvare Isobel portano a un antidoto che potrebbe essere la soluzione.