Quando Milton Ross organizza la "10^ Convention Annuale degli UFO" a Roswell, arriva in città Everett Hubble, un cacciatore di alieni che afferma di sapere cosa è davvero successo nel 1972 la notte dell'omicidio che ha chiuso la carriera del padre dello Sceriffo Valenti, ed è in cerca di vendetta... Nel frattempo, Max trascorre più tempo al Centro UFO intrattenendo l'ospite speciale della Convention, il produttore esecutivo di "Star Trek: The Next Generation" (e regista di "Roswell") Jonathan Frakes; allo stesso tempo Max cerca di non pensare a Liz e deve cercare di evitare di incontrare una coppia sospettosa che è stata testimone dei suoi poteri il giorno della sparatoria al Crashdown Cafè... La madre di Maria organizza un incontro di wrestling con un concorrente d'eccezione.