I gavaniani offrono 5000 libbre d’oro per la cattura, vivo o morto, del leggendario eroe Meros. Per spingere alla disperazione il popolo di Sheita,
causano una siccità generale. Sulle tracce di Meros si mette il cacciatore di taglie Rampo, che collabora con gli invasori. Eppure Meros non intende più combattere.