Joe si è intrufolato da solo in una base Galactor, alla ricerca del Governatore X. Una misteriosa ragazza di nome Cathy gli appare davanti e gli dice che il Governatore X si è trasferito sul vulcano Vesuvio. X si è effettivamente trasferito in una base all'interno del vulcano, una base costruita da Berg Katse. X si arrabbia per una città costruita da persone che sfruttano l'energia del vulcano. Progetta di distruggere la città con missili che distruggono la crosta terrestre. Il magma si riversa nella metropolitana della città. Altrove, Nambu, che è l'architetto della città, fa installare un missile nella God Phoenix. Questo missile solidifica il magma. Lo fa per salvare la città. Tuttavia, incontra la resistenza del nemico e il missile viene distrutto.