Due villaggi rivali lottano per la sopravvivenza nei boschi della Russia medievale. Da una parte, la giovane guaritrice Draha riesce a salvare la vita di uno sconosciuto privo di sensi, provocando la rabbia di un potente stregone deciso a manipolare il sovrano del regno vicino, mentre l'impavida tribù Avari avanza minacciando la stabilità dei due regni.