Dopo aver scoperto di essere una Luthor, Tess riceve in eredità da Lionel un'antica reliquia kryptoniana, una scatola specchio. In seguito Clark la utilizza e viene trasportato in un mondo parallelo dove Lionel è il "padrone del mondo", Lois e Oliver sono fidanzati e Clark è diventato (sotto la guida di Lionel) uno spietato assassino sotto il nome di Ultraman. Nella realtà, invece, il Clark cattivo ha sostituito quello buono e sta combattendo all'interno della Torre di Controllo contro Lois, Tess e Oliver. Rivelando la sua vera identità sia a Oliver che a Lois, il vero Clark riesce a recuperare la scatola e a rieffettuare il cambio con il suo doppio. Purtroppo, durante lo scambio, Lionel ne approfitta per arrivare nel mondo reale...
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