Clark porta Lois alla fortezza della solitudine e comunica al padre l'imminente matrimonio tra loro due. Jor-El dona a Lois tutti i poteri di Clark, togliendoli a lui, in modo che i due possano vedere cosa si prova a vivere la vita dell'altro. Clark e la squadra scoprono che il Giocattolaio guida un gruppo di supercriminali che include Dark Archer, Black Manta, Metallo, Captain Cold, Solomon Grundy e Roulette. Presa dall'entusiasmo per i suoi nuovi poteri, Lois decide di andare da sola ad affrontare il Giocattolaio, ma il criminale, facendo leva sul suo amore per Clark, la costringe a mettersi un dispositivo che gli permette di controllarla e la manda a uccidere Clark. Mentre Lois sta per uccidere Clark, arriva il tramonto e proprio in quell'istante Clark riacquista i suoi poteri e Lois torna normale. Nel frattempo mentre Oliver è alla ricerca dell'arco di Orion, incontra Kara e proseguono insieme nella ricerca. Ma Jor-El richiama a sé Kara e la invia nel futuro per seguire il proprio destino, perché ormai Clark è pronto ad affrontare il suo destino sulla Terra. Proprio quando Oliver trova l'arco, Granny Goodness glielo ruba, lo distrugge, e poi manda Oliver a cercare la kryptonite d'oro facendo leva sulla sua connessione con Darkseid. Lois decide a malincuore di annullare il matrimonio, perché capisce che sarebbe un peso per Clark e lo distrarrebbe dai suoi doveri di supereroe nei confronti della gente.
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