L'esperienza e la sensualità di Ivy si scontrano con il talento e l'innocenza di Karen. Entrambe sono messe a dura prova dal forte temperamento del regista Derek Willis, ma entrambe molto determinate nell'ottenere la parte da protagonista per il musical. Julia e suo marito Frank sono alle prese con il lungo e complesso processo di adozione di un figlio, mentre Eileen nel bel mezzo di un divorzio, lotta per finanziare il suo nuovo musical.