È tornata Kohaku. Mostra subito la sua impressionante magia alla classe, e si arruffiana i membri del Club di Arte e Fotografia. Hitomi si sente intimidita da sua nonna, la quale è il suo esatto opposto. Il club vuole presentare delle foto e dei disegni per il prossimo festival culturale. Si avviano verso la scuola per fotografare il panorama notturno, ma l’atmosfera sembra diversa dal solito...