Vengono presentati Black Star, maestro d'armi, e Tsubaki, la sua arma. I due partner tentano di catturare Al Capone e i suoi uomini, divenuti tutti uova di Kishin, ma Black Star si fa scoprire, e quindi la coppia è costretta a scappare. Si scopre che Black Star e Tsubaki non sono ancora riusciti a catturare nemmeno un uovo di Kishin. Pertanto Black Star, quando viene a sapere dal sommo Shinigami che Al Capone è sulle tracce di una strega, decide di inseguirli. nella speranza che Tsubaki possa divenire una Falce della Morte in un solo colpo (gli uomini di Al Capone sono 98 + Al Capone + la strega). Raggiunta la base della strega, i due partner trovano tante uova di Kishin. Erano Al Capone e i suoi uomini, che erano stati eliminati dal guardiano che protegge la strega: Mizune. Black Star si batte contro di lui per l'anima della strega e, dopo un'iniziale sconfitta, con l'onda della propria anima, ha la meglio. Ma dopo aver scoperto che la strega è una bambina, preferisce lasciar perdere tutto e si ritira.
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