Le Commandeur Sisko est confronté à des entités non-linéaires résidant à l'intérieur du vortex, qui ne comprennent pas le concept du temps ou de l'existence physique. Alors qu'il tente de leur expliquer l'humanité à travers ses propres souvenirs, il est forcé de revivre la perte traumatisante de sa femme à la bataille de Wolf 359. Pendant ce temps, sur la station, le Major Kira doit faire face à l'arrivée imminente de la flotte cardassienne, commandée par Gul Dukat, qui est bien décidée à reprendre le contrôle du vortex, risquant ainsi de déclencher un nouveau conflit galactique.