Sono passati tre mesi da quando Dukat ha ucciso Jadzia e ha provocato la chiusura del wormhole e la vita su Deep Space Nine è cambiata. Kira, ora facente funzione di comandante della stazione, è assai adirata dalla notizia che i Romulani apriranno un ufficio sulla stazione. Sisko, nel frattempo, si è ritirato sulla Terra per contemplare una possibilità di contattare gli alieni che mantenevano aperto il wormhole.