Di ritorno da una conferenza, Odo e O'Brien si imbattono con una strana astronave che si rivela essere un mutaforma che ha avvertito la presenza di un suo simile sul runabout. Dopo alcuni minuti di conversazione con l'altro mutaforma, Odo capisce che non si trova davanti ad un membro del Dominio, bensì ad uno dei tanti della sua specie che sono stati inviati da bambini nello spazio profondo per raccogliere informazioni sulle altre specie.