Worf e Ezri vengono trasportati a bordo di una nave jem'hadar, dove la leader dei Fondatori e Thot Gor, i leader della nuova alleanza tra il Dominio e i Breen, si preparano a firmare un trattato che porterebbe alla distruzione della Federazione e alla fine della guerra. Damar, tuttavia, ha delle riserve, in quanto alcune concessioni riconosciute a Thot Gor potrebbero mettere Cardassia in serio pericolo. Nel frattempo, Kai Winn e Gul Dukat stringono alleanza per la restaurazione di Bajor.