La Defiant, comandata da Sisko, si unisce alla flotta della Federazione, dei Klingon e dei Romulani che si prepara ad invadere Cardassia, su cui Kira, Damar e Garak stanno mettendo a punto i piani per sabotare un impianto energetico e di comunicazioni del Dominio. Nel frattempo, su Bajor, Kai Winn chiede a Dukat di unirsi a lei mentre libera i Pah-wraiths dalle Caverne di Fuoco.