En 1984, un jeune homosexuel nommé Adrian Mellon est jeté d'un pont par un groupe de jeunes. Ceux-ci sont arrêtés pour meurtre quand le cadavre mutilé d'Adrian est trouvé, même si l'un des assassins (ainsi que le propre petit ami de Mellon) affirme qu'il a vu un clown tuer Adrian sous le pont.