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A Roy Rogers in Franconia

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Paige, ancora sconvolta per quanto successo a lei e a sua madre, le chiede quante volte le è capitato di uccidere qualcuno e se ha mai avuto paura. William rivela a Philip di non voler più rubare armi batteriologiche, credendo di fare qualcosa di immorale. Tatiana informa Oleg che si trasferirà a Nairobi, essendole stato offerto il ruolo di ambasciatrice, e gli chiede di diventare il suo vice. Dopo averci pensato, Oleg rifiuta la sua offerta. Aderholt trova la cimice nel robot della posta. Oleg telefona a sua madre in Russia. Paige cerca di ammaliare Matthew per ottenere informazioni sul lavoro di suo padre. Oleg rivela a Stan delle informazioni sulla missione sovietica per ottenere le armi batteriologiche. Gabriel cerca di convincere William a non lasciarsi trasportare dalle emozioni e rimanere fedele alla sua nazione. Paige bacia Matthew e, in seguito, riporta le informazioni ottenute ai genitori che disapprovano il suo comportamento. Infastidita, cerca di scoprire di più sulla loro missione segreta. Stan e il resto dell'FBI hanno identificato William e sono pronti ad arrestarlo.

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