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Raymond "Red" Reddington, un ex agente del governo diventato uno dei latitanti più ricercati dell'FBI, entra misteriosamente nel quartier generale dell'agenzia facendosi arrestare. Si offre di aiutare l'FBI per trovare Ranko Zamani, un terrorista a lungo creduto morto, ma a una condizione: egli parlerà solo con la nuova profiler dell'FBI Elizabeth Keen, con la quale non ha apparentemente alcun collegamento. Reddington la informa che Zamani farà rapire la figlia del generale Daniel Ryker.

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S01E02 - The Freelancer